FX4クラウドの「得意先順位月報」の操作方法

売上金額の得意先の順位表を把握します。
移動合計が直近2か月連続して減少した得意先を注意得意先として自動抽出します。
またドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の月別の移動合計金額や発生額の推移など、その取引の詳細を確認できます。
「得意先順位月報」画面の操作方法




①「移動合計」「当期累計」「移動合計直近3カ月推移」の切替はタブをクリックします。
②[グラフ小]ボタンをクリックすると画面右半分に該当のグラフが表示されます。
[グラフ大]ボタンをクリックすると、より広い領域でのグラフが表示されます。[順位月報]ボタンをクリックすると、元の画面表示に戻ります。
③「F5 web検索]ボタンをクリックすると、該当の取引先の名称及び電話番号をキーとしたWeb検索結果を確認できます。
④[ランク定義]ボタンをクリックすると、下記のウィンドウが表示されます。このウィンドウで、順位の割合に基づくランク表示時の割合と、金額に基づくランク表示時の金額を入力します。

⑤「注意得意先のみ」欄にチェックを付けると、注意得意先のみを一覧に表示することができます。注意得意先は、移動合計の額が2か月連続で下落している得意先です。
⑥「重点得意先のみ」欄にチェックを付けると、重点得意先のみを一覧に表示することができます。重点得意先は、メニュー「取引先」で「重点得意先に該当」と指定した得意先です。
⑦売上科目を切り替える場合は、画面左上部の「純売上高」と初期選択されているリストで切り替えます。
⑧金額に基づくランク表示に切り替える場合は、ランク欄を「金額」に変更します。割合に基づくランク表示に戻す場合は、ランク欄を「割合」に戻します。
⑨S~Dのチェックボックスの指定により、画面に表示する取引先をランクにより絞り込めます。
⑩画面右上部のリストで、「ランクの下がった取引先」または「ランクの上がった取引先」を選択することで、該当取引先のみを表示することができます。
⇧目次に戻る「月別推移グラフ」画面の操作方法



①「各月発生」「当期累計」「Zチャート」の切替はタブをクリックします。
②[F2 前取引先]ボタンで前の順位の取引先に、[F3 次取引先]ボタンで次の順位の取引先に切り替えます。なお、この切替の基準となる順位は、当年移動合計での順位です。
③左の一覧から年月を選択してダブルクリックするか、または[Enter]キーを押すと、取引明細の確認画面が表示されます。
⇧目次に戻る最後まで閲覧して頂きありがとうございます。
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- 都心綜合会計事務所
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