FX4クラウドの銀行信販データの受信準備の方法
銀行信販データ受信機能を利用する上での事前設定を行います。
「銀行信販データ受信準備」サブメニューの操作方法
- 操作方法
- 銀行信販データ受信機能の事前設定に関するメニューが表示されます。
- ボタンのクリックまたはメニュー番号の入力によりメニューを選択します。
「FinTechサービス連携設定」のログイン画面、及び操作方法
FinTechサービスへのユーザ登録を行います（メールアドレス、パスワード）。また、銀行信販データ受信機能で受信対象とする金融機関を登録します。
- 操作方法
- 画面上部の「ログイン／新規登録」をクリックすることにより、ユーザの新規登録モード、登録済ユーザのログインモードの切り替えを行います。文字色が緑色のモードが現在選択中のモードとなります。
- 新規のユーザ登録は、新規登録モードで行います。当サービスを利用するメールアドレスとパスワードを入力し、「□利用規約に同意する」にチェックを付けた上で［新規登録］ボタンをクリックします。なお、パスワードは６文字以上でかつ英数字を含む必要があります。
- ユーザを新規登録すると、当該メールアドレスにMoneytree からメールが送信されます。メールアドレスを認証すると、パスワードを忘れた場合に再設定できるようになります。 必ずメールを確認し、メールアドレスを認証してください。
- 既存ユーザのログインはログインモードで行います。登録済みのメールアドレスとパスワードを入力し［ログイン］ボタンをクリックします。
「FinTechサービス連携設定」のメイン画面、及び操作方法
- 操作方法
- 画面左側には登録済の金融機関が表示されます(上図①)。選択した金融機関の入出金明細が画面右側に表示されます（上図②）。
- 画面中央上部で個人口座、法人口座の表示を切り替えます（上図③）。「個人口座」を選択すると上図①には銀行の個人口座、クレジットカード、電子マネーが表示されます。「法人口座」を選択すると、上図①には銀行の法人口座が表示されます。
- 口座を追加する場合は画面左上部の[新規登録]ボタンをクリックします（上図④）。なお、登録する口座の種類により、予め上図③で表示を切り替えてから[新規登録]ボタンをクリックしてください。
- [新規登録]ボタンをクリックすると、下の画面が表示されます。
- 「検索」欄に金融機関の名称を入力するか、ボタンで選択していくことにより、受信対象とする金融機関を選択します。
- 金融機関を選択すると、下の画面が表示されます。
ＩＢの契約者番号、パスワード等の認証情報を入力し、「□利用規約に同意する」にチェックを付け、［登録］ボタンをクリックすることにより、金融機関を追加できます。
- 画面右側上部のベルマークのアイコン（上図⑤）をクリックすると各種の通知を確認できます。
- 「全部見る」をクリックすると通知の要否を設定できます。
- 下の画面が開いたら［設定］をクリックします。
- 下の画面が表示されます。
次の6 項目について設定可能です。設定する項目をクリックします。- a.大口の入金
- b.給料の振込
- c.＜カード＞次回の支払日
- d.＜注意＞大口取引
- e.＜注意＞預金残高の低下
- f.＜ポイント＞有効期限
- 項目をクリックすると下の画面が表示されます。
通知を無効とする場合は［無効］ボタンをクリックします。
a.なお、[有効]（通知する）を選択した場合は、併せて「プッシュ通知（スマートフォン等のモバイルデバイスにお知らせ表示）」、「メール通知」を選択できます。
b.また、「大口の入金」、「＜注意＞大口取引」、「＜注意＞預金残高の低下」については、通知する金額のしきい値を設定できます。
- 画面右側上部のクリップマークのアイコン（上図⑥）をクリックすると現在起動しているFX4クラウドのデータとの連携設定を行います。クリックすると下の画面が開きます。
［許可する］ボタンをクリックするとFX4クラウドでのデータ受信が可能となります。 - 画面右側上部の歯車マークのアイコン（上図⑦）をクリックし、「設定」をクリックすると、下の画面が表示されます。
- 「メールアドレスを変更」では、FinTechサービスに登録されているメールアドレスの変更が可能です。
- 「パスワードを変更」では、FinTechサービスに登録されているパスワードの変更が可能です。
- 「連携アプリケーション」では、FX4クラウドとの連携状況を確認できます。また、もしFX4クラウドとの連携を中止する場合は、「連携を取り消す」をクリックします。
- 「Moneytree を退会する」では、FinTechサービスに登録した情報を削除し、サービスの利用を中止できます。
「受信対象口座の選択」画面、及び入力項目と操作方法
FinTechサービスに登録した口座のうち、FX4クラウドでデータ受信を行う口座を設定します。
| 項目名 | 入力桁数 | 内容 |
|---|---|---|
| ①明細の受信 | 「受信する」、「受信しない」から選択します。 | |
| ②受信開始年月日 | FX4クラウドでデータの受信を開始する年月日を入力します。 | |
| ③勘定科目 | 4桁の数字 | 選択した口座を処理する勘定科目コードを入力します。なお、選択した金融機関により入力できるコードが決まっています。 (1) 銀行の場合 「流動性預金」「定期性預金」 (2) クレジットカードの場合 「未払金」「未払費用」「その他（流動負債）」 (3) 電子マネーの場合 「現金」「流動性預金」「定期性預金」「仮払金」「その他（流動資産）」 |
| ④口座 | 3桁の英数字 | 勘定科目を口座別管理している場合は入力します。 |
| ⑤受信する明細の種類 | (1) 当項目は銀行の場合のみ有効となります。データ受信の対象とする明細の種類を選択します。 (2) チェックを外した場合、データ自体の受信はされますが、読み飛ばす設定で自動更新されます。「FinTech サービスのデータ受信履歴確認」画面には読み飛ばしたものとして表示されます。 (3) なお、設定を変更した場合、変更後に受信するデータから設定が反映されます。 | |
| ⑥インターネットバンキングのＵＲＬ | 半角256文字 | インターネットバンキングやＷｅｂ明細照会サービスのログインページのＵＲＬを登録します。入力すると、フルメニュー等の画面上部に［ＩＢ等起動］ボタンが表示され、ログインページにジャンプできるようになります。 |
- 操作方法
- 当画面起動時に自動的に最新の口座情報を受信します。当画面を開いたままFinTech サービスを起動し、口座の追加等を行った場合は、当画面上部の[口座情報受信]ボタンで反映させることが可能です。
- 画面左側の一覧から口座を選択し、[修正]ボタンをクリックすることにより修正が可能となります。
- 口座の表示順番を変更する場合は[上へ移動][下へ移動]ボタンをクリックします。口座の選択画面に反映します。
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- この記事を書いた人
- 都心綜合会計事務所
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